Гарри  Поттер, Белла Свон, Гермиона Грейнждер и Рон Уизли учаться на пятом курсе школы чародейства и волшебства Хогвартс. С первого дня в школе всё было ужасно. Пропал Хагрид, появилась Амбридж, Гарри чуть не исключили из школы.
Кроме того, в школе появились вампиры - клан Калленов, скрывающиеся от Волтури. Пятеро Калленов - Эдвард, Элис, Джаспер, Эммет и Розали поступают на факультет Гриффиндор. Эдвард сразу же обращает внимание на нежную хрупкую Беллу. Её запах и закрытые мысли взбудораживают любопытство Каллен и он начинает следить за девушкой, поступает на пятый курс, лишь бы быть ближе к ней. Вскоре он понимает что влюблён в Беллу и не может жить без неё.. Гарри это не нравится и он всеми силами пытается оградить беззащитную девушку от влюблённого в неё вампира.